InfokasV3

beheerdershandleiding

  • omzetgegevens
  • openstaand
  • crediteren
  • snelstart
  • voorraad beheren
  • voorraad telling
  • lijst naar kladblok
  • lijst naar excel
  • web etalage
  • webshop koppeling
  • cadeaubon
  • spaarkaart
  • kortingkaart
  • kortingsgroepen
  • bonlogo en coupon
  • mailing
  • gebruikers
  • backup / exporteren
  • importeren
  • variabelen
  • systeem functies
  • sjabloon
  • filiaal
  •  

    hoofdmenuzoeken
    Infobits Home pagina
    Infokas Downloaden
    E-mail :

    helpdesk(A)infokas.nl

    infokasv3 openstaande fakturen print deze pagina
    overzicht verkopen op rekening, als betaald boeken of verrekenen met

    Overzicht openstaande fakturen:

    Ga naar menu 'verkoop', kies 'printen' en selecteer 'Openstaand':

    Op deze pagina ziet u nu een overzicht van de openstaande verkoopfakturen. In kolom 2 [bedrag] het totale bedrag van de verkoop, in kolom 3 [open] het openstaande bedrag en in kolom 8 [ open] het totale openstaande bedrag van de klant.


    Als u ingelogd bent met autorisatie 7 of hoger dan wordt de gemaakte lijst ook naar het klembord gekopieerd. Start Excel met een leeg werkblad, selecteer veld A1 en klik op bewerken - plakken om de lijst in het werkblad te plaatsen.

     

    Door op een van de regels te dubbelklikken kunt u een betaling gaan invoeren:
    (Afhanhelijk van de instelling VerkoperMagRekening.)

    U kunt nu een betaal datum selecteren, het betaalde bedrag (b.v. deelbetaling) en de betaalwijze selecteren.

    U kunt de weergave van de betaalwijze b.v. 'Rabobank 33.56.70.059' wijzigen door de variabele RekBetaal1 te wijzigen.

    U kunt ook een negatieve betaling ingeven b.v. Herinnering - Administratie kosten of 'Verrekend met' selecteren (zie crediteren).

    Let op: selecteer altijd de huidige datum bij het crediteren van een openstaande verkoop. Als u crediteert op datum verkoop en vervolgens op datum credit dan is het totaal van de tussenrekening 'Verrekend met' in de tussenliggende dagen niet 0 (nul) en is het niet simpel om te controleren of er een fout is gemaakt. (De saldo overzichten staan onder op de omzet overzichten.)

     

    Afhankelijk van de gekozen layout worden de betalingen op de factuur geprint:

     

    Betaling forceren wijzigen

    Voorbeeld: er is 'kas (contant)' geboekt maar de de betaalwijze was 'pin'.
    (Het maakt voor de kastelling niet uit als pin en kas (contant) verwisseld zijn.)

    Log in met een autorisatie van 8 of hoger. Ga naar menu 'verkoop', kies 'printen' en selecteer 'Openstaand'.

    In deze lijst staan nu alleen de openstaande fakturen. Type het nummer van een niet openstaande factuur en toets vervolgens Shift + F12 om een betaling op een niet openstaande factuur te forceren.

    In dit voorbeeld staat factuur 476 niet in de lijst maar kan met Shift F12 wel een betaling geforceerd worden. B.v. Pin -100 Euro, Kas (contant) + 100 Euro.